Почему CRM не приживается в отделе продаж

Внедрений, после которых через месяц половина отдела возвращается в таблицу, я видел достаточно, чтобы заметить закономерность.

Воронку взяли из шаблона

Этапы называются «Первичный контакт», «Согласование», «Принятие решения». К вашему процессу это отношения не имеет, поэтому менеджеры двигают сделки наугад, а отчёт по воронке показывает выдумку. Лечится: этапы называются так, как их называют люди в отделе, и берутся из разговора с менеджерами: у руководителя картина другая.

Обязательных полей двадцать

Чтобы создать сделку, надо заполнить анкету. Менеджер заполняет её мусором или не создаёт сделку вовсе. Лечится: обязательных полей три-четыре. Поле имеет право на существование, только если по нему потом строится отчёт или фильтр.

Переписка идёт мимо системы

Клиент написал в мессенджер на личный номер менеджера. В CRM этого нет, и когда менеджер уходит, клиент уходит с ним. Лечится подключением каналов, но не полностью: личный номер никуда не денется.

Руководитель сам ей не пользуется

Вот это настройкой не лечится совсем. Если руководитель спрашивает статус сделки голосом на планёрке, отдел делает ровно так же. Система приживается там, где руководитель сам открывает её каждый день.