Почему CRM не приживается в отделе продаж

Внедрений, после которых через месяц половина отдела возвращается в таблицу, я видел достаточно, чтобы заметить закономерность.

Воронку взяли из шаблона

Этапы называются «Первичный контакт», «Согласование», «Принятие решения». К вашему процессу это отношения не имеет, поэтому менеджеры двигают сделки наугад, а отчёт по воронке показывает выдумку. Лечится: этапы называются так, как их называют люди в отделе, и берутся из разговора с менеджерами, а не с руководителем.

Обязательных полей двадцать

Чтобы создать сделку, надо заполнить анкету. Менеджер заполняет её мусором или не создаёт сделку вовсе. Лечится: обязательных полей три-четыре. Поле имеет право на существование, только если по нему потом строится отчёт или фильтр.

Переписка идёт мимо системы

Клиент написал в мессенджер на личный номер менеджера. В CRM этого нет, и когда менеджер уходит, клиент уходит с ним. Лечится подключением каналов, но не полностью: личный номер никуда не денется.

Руководитель сам ей не пользуется

Вот это настройкой не лечится совсем. Если руководитель спрашивает статус сделки голосом на планёрке, а не смотрит в систему, отдел делает ровно так же. Скажу прямо: в такой ситуации внедрение стоит отложить, а не покупать.